中國財富管理行業(yè)市場分析及未來發(fā)展?jié)摿ρ芯繄蟾?018-2023年
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【報告編號】 236376
【出版日期】 2018年1月
【出版機構】 中研華泰研究院
【交付方式】 EMIL電子版或特快專遞
【報告價格】 [紙質版]:6500元 [電子版]:6800元 [紙質+電子]:7000元
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【簡介目錄】
第1章：中國財富管理行業(yè)綜述 25
1.1 財富管理行業(yè)的定義 25
1.1.1 財富管理的內涵 25
1.1.2 財富管理與資產管理的區(qū)別 26
1.1.3 財富管理的主要經營機構 27
1.1.4 財富管理的具體流程 27
1.1.5 財富管理開展業(yè)務的模式 28
1.2 財富管理行業(yè)的發(fā)展階段 30
1.2.1 以產品為中心的階段 30
1.2.2 以銷售為中心的階段 30
1.2.3 以客戶為中心的階段 30
1.3 財富管理行業(yè)的業(yè)務體系 31
1.3.1 財富管理的核心產品（服務） 31
1.3.2 財富管理的系統(tǒng)平臺 32
1.3.3 財富管理的服務流程與渠道 33
1.3.4 財富管理的服務團隊 35
1.4 財富管理客戶金融需求特征分析 36
1.4.1 新的金融需求逐漸形成 36
1.4.2 資產結構多元化趨勢 37
1.4.3 理財觀念與理財方式間的偏差 37
1.4.4 多樣的組合對理財顧問的代理需求 38
1.4.5 對銀行產品附加值的逐漸認可 38
1.5 財富管理行業(yè)發(fā)展的驅動因素 39
1.5.1 經濟持續(xù)快速發(fā)展 39
1.5.2 資產價格的上升 39
1.5.3 金融機構業(yè)務轉型壓力 39
1.5.4 富裕人群財富的需求強烈 40
第2章：中國財富管理行業(yè)市場環(huán)境分析 41
2.1 財富管理行業(yè)政策與監(jiān)管環(huán)境 41
2.1.1 商業(yè)銀行的監(jiān)管政策 41
2.1.2 證券公司的監(jiān)管政策 42
2.1.3 信托公司的監(jiān)管政策 43
2.1.4 保險公司的監(jiān)管政策 46
2.1.5 基金公司的監(jiān)管政策 47
2.1.6 其他機構的監(jiān)管政策 49
2.2 財富管理行業(yè)宏觀經濟環(huán)境 50
2.2.1 宏觀經濟運行特點分析 50
（1）國內GDP增長分析 50
（2）工業(yè)經濟增長分析 50
（3）農業(yè)經濟增長分析 52
（4）固定資產情況 61
（5）社會消費品零售總額 61
（6）進出口總額及其增長 65
（7）制造業(yè)采購經理指數 67
（8）非制造業(yè)商務活動指數 69
2.2.2 國內經濟環(huán)境對行業(yè)的影響 71
（1）經濟結構轉型的背景分析 71
（2）經濟結構轉型對行業(yè)發(fā)展的影響 79
（3）面對經濟結構轉型金融機構的機遇 81
2.2.3 國內宏觀經濟前景預測 82
2.3 財富管理行業(yè)金融環(huán)境 83
2.3.1 國內信貸環(huán)境運行分析 83
2.3.2 國內融資結構轉變趨勢 83
2.3.3 利率市場化改革前瞻 84
2.3.4 央行信貸收縮政策影響 87
2.3.5 央行貨幣政策前瞻 91
2.4 財富管理行業(yè)消費環(huán)境分析 92
2.4.1 消費者消費趨勢分析 92
2.4.2 國內通脹水平分析 94
2.4.3 國內產品品類的消費方向 96
2.4.4 國民的收入水平分析 103
2.4.5 消費者的購物渠道分析 104
2.5 財富管理行業(yè)市場風險預警 112
2.5.1 財富管理行業(yè)的政策環(huán)境風險 112
2.5.2 財富管理行業(yè)的宏觀經濟風險 112
2.5.3 財富管理行業(yè)的金融環(huán)境風險 113
2.6 財富管理行業(yè)的政策建議 114
2.6.1 相關法律法規(guī)的健全 114
2.6.2 金融體系市場的完善 116
2.6.3 外匯管制及境外的規(guī)范 117
2.6.4 金融基礎設施的完善 119
2.6.5 金融監(jiān)管的加強 119
第3章：財富管理行業(yè)發(fā)展經驗 121
3.1 經濟環(huán)境發(fā)展分析 121
3.1.1 金融及經濟發(fā)展特點分析 121
3.1.2 政府及個人消費特點分析 121
3.1.3 國民及家庭儲蓄特點分析 133
3.1.4 主要國家金融及經濟發(fā)展分析 134
3.1.5 財富增長因素分析 137
（1）股票市場發(fā)展因素 137
（2）國際債券市場發(fā)展因素 138
（3）新興市場利率變化因素 138
（4）大宗商品價格變化因素 139
（5）原油價格變化因素 140
（6）對沖基金指數變化分析 141
（7）房地產市場因素 143
3.1.6 宏觀經濟風險預警 145
3.2 富裕人群的市場調研分析 148
3.2.1 財富的發(fā)展規(guī)模 148
3.2.2 富裕人群及財富分布 149
3.2.3 富裕人士人口結構特點 151
3.2.4 富裕人群的心理因素分析 151
3.2.5 富裕人群的特點變化趨勢 155
3.3 富裕人士偏好分析 156
3.3.1 富裕人士資產配置偏好 156
3.3.2 富裕人士的種類偏好 162
3.3.3 富裕人士資產的區(qū)域偏好 163
3.3.4 富裕人士的嗜好分析 163
3.4 財富管理機構經營狀況分析 168
3.4.1 財富管理機構的主要業(yè)務模式 168
3.4.2 財富管理機構收入與利潤分析 169
3.4.3 財富管理機構成本與費用分析 171
3.4.4 財富管理機構盈利能力分析 172
3.4.5 財富管理機構資產回報率分析 174
3.4.6 財富管理機構存在的問題分析 174
3.4.7 財富管理機構經營的改善經驗 175
3.5 發(fā)達國家財富管理行業(yè)發(fā)展分析 177
3.5.1 美國財富管理行業(yè)的發(fā)展經驗 177
（1）美國理財行業(yè)的發(fā)展歷程 177
（2）美國財富管理的市場容量 178
（3）美國財富管理的市場特征 179
（4）美國財富管理的從業(yè)者分析 179
（5）美國財富管理的服務模式 181
（6）美國財富管理行業(yè)的典型案例 181
3.5.2 歐洲財富管理行業(yè)的發(fā)展經驗 183
（1）歐洲財富管理的起源和發(fā)展 183
（2）歐洲財富管理的市場容量 184
（3）歐洲財富管理的市場特征 184
（4）歐洲財富管理的從業(yè)者分析 184
（5）歐洲財富管理行業(yè)的典型案例 185
3.6 瑞銀集團成功財富管理模式借鑒 186
3.6.1 瑞銀集團的發(fā)展簡況 186
3.6.2 瑞銀集團的發(fā)展戰(zhàn)略 188
3.6.3 瑞銀集團價值主張的支柱 189
3.6.4 瑞銀集團財富管理的條件 190
3.6.5 瑞銀集團一體化團隊協作模式 191
3.6.6 瑞銀集團的財富管理模式 192
3.7 財富管理行業(yè)發(fā)展經驗與趨勢 193
3.7.1 財富管理行業(yè)的發(fā)展機會分析 193
3.7.2 的財富管理國家發(fā)展經驗 194
3.7.3 財富管理產品的新發(fā)展趨勢 196
3.7.4 財富管理行業(yè)發(fā)展前景與建議 197
第4章：中國財富管理行業(yè)吸引力分析 204
4.1 財富管理行業(yè)市場容量分析 204
4.1.1 高凈值人士財富的來源 204
4.1.2 高凈值人群的資產規(guī)模 204
4.1.3 高凈值人群的地域分布 205
4.1.4 高凈值人群的行為偏好 207
4.1.5 高凈值人群細分群體差異分析 208
4.1.6 高凈值人群財富管理渠道的選擇 213
4.1.7 高凈值人群個人財富的趨勢 214
4.2 財富管理行業(yè)的市場供給分析 216
4.2.1 商業(yè)銀行財富管理的供給分析 216
4.2.2 保險公司財富管理的供給分析 216
4.2.3 信托公司財富管理的供給分析 221
4.2.4 基金與證券公司的供給分析 231
4.2.5 第三方財富管理機構的供給分析 231
4.3 財富管理行業(yè)市場發(fā)展分析 232
4.3.1 財富管理市場規(guī)模分析 232
4.3.2 財富管理市場結構分析 233
4.3.3 財富管理行業(yè)盈利能力分析 233
（1）財富管理業(yè)務的收入來源 233
（2）財富管理業(yè)務的成本分析 233
4.3.4 財富管理機構競爭優(yōu)勢對比 233
4.3.5 財富管理機構競爭競爭格局 236
4.4 財富管理行業(yè)的對象分析 242
4.4.1 市場重點項目的結構 242
4.4.2 財富管理行業(yè)的主要對象 244
（1）信托產品現狀分析 244
（2）房地產的現狀分析 245
（3）股票和基金現狀分析 246
（4）股權現狀分析 248
（5）興趣現狀分析 249
4.4.3 海外市場發(fā)展分析 249
（1）海外的規(guī)模分析 249
（2）海外的目的分析 251
（3）海外的標的分析 253
（4）海外計劃的趨勢 255
4.5 財富管理服務與產品分析 257
4.5.1 財產保護服務 257
（1）保險服務 257
（2）稅收籌劃 258
（3）家庭財產管理 259
4.5.2 財富累積服務 260
（1）私募證券產品 260
（2）TOT產品 260
（3）私募股權基金 260
（4）葡萄酒 260
（5）藝術品 261
4.5.3 財產傳承服務 262
（1）繼承人教育 262
（2）慈善事業(yè) 272
4.6 財富管理行業(yè)的風險因素 273
4.6.1 監(jiān)管與合規(guī)風險 273
4.6.2 財富管理的市場風險 274
4.6.3 財富管理的操作風險 274
4.6.4 財富管理的道德風險 275
4.6.5 財富管理的信譽風險 275
4.6.6 財富管理的其他風險 275
第5章：中國商業(yè)銀行財富管理業(yè)務的規(guī)劃 277
5.1 當前商業(yè)銀行發(fā)展形勢分析 277
5.1.1 商業(yè)銀行當前的發(fā)展困境 277
5.1.2 商業(yè)銀行的經營轉型方向 278
5.1.3 商業(yè)銀行業(yè)務模式的選擇 282
5.2 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務發(fā)展概況 288
5.2.1 私人銀行的成立簡況 288
5.2.2 私人銀行的市場特征 288
5.2.3 私人銀行的客戶特征 288
5.2.4 私人銀行的客戶調研 289
5.3 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務發(fā)展分析 290
5.3.1 私人銀行業(yè)務的發(fā)展規(guī)模 290
5.3.2 私人銀行網點布局及擴張趨勢 290
5.3.3 私人銀行的運行模式分析 291
5.3.4 私人銀行產品體系發(fā)展分析 293
5.3.5 私人銀行的品牌競爭分析 294
5.3.6 私人銀行的區(qū)域發(fā)展特色 298
5.3.7 私人銀行發(fā)展的關鍵因素 299
5.3.8 私人銀行未來發(fā)展趨勢預測 301
5.4 私人銀行財富管理業(yè)務簡況 303
5.4.1 商業(yè)銀行財富管理的分類 303
5.4.2 財富管理與一般理財業(yè)務的區(qū)別 305
5.4.3 商業(yè)銀行財富管理部門建設進展 307
5.4.4 商業(yè)銀行開展財富管理業(yè)務SWOT分析 309
5.5 財富管理型銀行與現行銀行的前景對比 315
5.5.1 財富管理型銀行的內涵 315
5.5.2 現行銀行盈利模式的缺陷 316
5.5.3 國際國內環(huán)境對銀行轉型的表現 317
5.5.4 成為財富管理型銀行的制約條件 319
5.5.5 財富管理型銀行的實踐路徑分析 326
5.6 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務同業(yè)競爭分析 329
5.6.1 中資與外資財富管理業(yè)務競爭力對比 329
5.6.2 中資銀行財富管理業(yè)務競爭形態(tài)分析 331
5.6.3 全能銀行財富管理業(yè)務的發(fā)展戰(zhàn)略 334
（1）客戶戰(zhàn)略 334
（2）盈利模式 335
（3）銷售模式 335
（4）產品管理 336
（5）運營管理 336
（6）技術支持 336
（7）風險管理 337
5.7 商業(yè)銀行財富管理的成本管理及其趨勢 341
5.7.1 商業(yè)銀行財富管理成本的運行趨勢 341
5.7.2 商業(yè)銀行財富管理盈利模式的發(fā)展趨勢 346
5.7.3 商業(yè)銀行開設財富管理業(yè)務的建議 347
第6章：中國非商業(yè)銀行財富管理業(yè)務的規(guī)劃 351
6.1 信托機構財富管理業(yè)務分析 351
6.1.1 信托機構發(fā)展概況 351
（1）信托機構當前的發(fā)展形勢 351
（2）信托機構的業(yè)務鏈條分析 355
（3）信托機構業(yè)務的轉型方向 356
（4）信托機構財富管理業(yè)務競爭格局分析 357
6.1.2 信托機構財富管理業(yè)務競爭力分析 358
（1）信托機構開展財富管理業(yè)務的背景 358
（2）信托機構開展財富管理業(yè)務的意義 359
1）對信托機構戰(zhàn)略轉型的影響 359
2）對信托機構盈利模式的影響 359
3）對信托機構風險管理的影響 360
（3）信托機構的資產管理規(guī)模分析 361
（4）信托機構的人力資源狀況分析 362
（5）信托機構開展財富管理業(yè)務優(yōu)勢分析 365
6.1.3 信托機構財富管理業(yè)務布局進展 366
6.1.4 信托機構財富管理產品發(fā)行分析 369
6.1.5 信托機構財富管理業(yè)務發(fā)展趨勢預測 371
6.2 保險公司財富管理業(yè)務分析 371
6.2.1 保險公司發(fā)展概況 371
（1）保險公司當前的發(fā)展形勢 371
（2）保險公司的業(yè)務鏈條分析 373
（3）保險公司保費營銷渠道創(chuàng)新 373
（4）保險公司財富管理業(yè)務經營分析 378
（5）保險公司財富管理業(yè)務競爭格局分析 381
6.2.2 保險公司財富管理業(yè)務競爭力分析 382
（1）保險公司的資產管理規(guī)模分析 382
（2）人們對保險公司財富管理的需求 383
（3）保險公司在財富管理業(yè)務中的作用 385
（4）保險公司的人力資源狀況分析 385
6.2.3 保險公司財富管理業(yè)務發(fā)展趨勢預測 390
6.3 證券公司財富管理業(yè)務分析 391
6.3.1 證券公司發(fā)展概況 391
（1）證券公司當前的發(fā)展形勢 391
（2）證券公司的業(yè)務鏈條分析 394
（3）證券公司業(yè)務的轉型方向 396
（4）證券公司財富管理業(yè)務經營分析 397
（5）證券公司財富管理業(yè)務競爭格局分析 398
6.3.2 證券公司財富管理業(yè)務競爭力分析 401
（1）證券公司的資產管理規(guī)模分析 401
（2）證券公司在財富管理業(yè)務中的作用 401
（3）證券公司的人力資源狀況分析 404
（4）證券公司開展財富管理業(yè)務SWOT分析 406
6.3.3 證券公司財富管理業(yè)務布局進展 406
6.4 基金公司財富管理業(yè)務分析 407
6.4.1 基金公司發(fā)展概況 407
（1）基金公司發(fā)展的當前形勢 407
（2）基金公司財富管理業(yè)務經營分析 410
（3）基金公司財富管理業(yè)務競爭格局分析 411
6.4.2 基金公司財富管理業(yè)務競爭力分析 413
（1）基金公司的資產管理規(guī)模分析 413
（2）基金公司的人力資源狀況分析 417
（3）基金公司開展財富管理業(yè)務SWOT分析 418
6.4.3 基金公司財富管理業(yè)務布局趨勢預測 424
6.5 第三方理財機構財富管理業(yè)務分析 427
6.5.1 第三方理財機構發(fā)展概況 427
（1）第三方理財機構發(fā)展的當前形勢 427
（2）第三方理財機構的盈利模式分析 429
（3）第三方理財機構的競爭格局分析 431
（4）第三方理財機構的發(fā)展風險分析 431
（5）第三方理財機構的發(fā)展路徑選擇 433
6.5.2 第三方理財機構財富管理業(yè)務競爭力分析 434
（1）第三方理財機構的資產管理現狀 434
（2）第三方理財機構的業(yè)務經營分析 436
（3）第三方理財機構開展財富管理業(yè)務SWOT分析 438
6.5.3 第三方理財機構業(yè)務布局進展 439
6.5.4 海外第三方理財的商業(yè)模式分析 441
（1）保險類第三方理財模式 441
（2）基金類第三方理財模式 443
（3）綜合類第三方理財模式 446
（4）產品評估類第三方理財模式 448
6.5.5 第三方理財機構財富管理業(yè)務的建議 450
第7章：中國重點區(qū)域財富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?458
7.1 傳統(tǒng)高凈值人士聚集區(qū)域 458
7.1.1 上海市財富管理業(yè)務可行性 458
（1）上海市經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 458
（2）上海市富裕人群的規(guī)模與特征 462
（3）上海市財富管理機構競爭分析 463
7.1.2 北京市財富管理業(yè)務可行性 464
（1）北京市經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 464
（2）北京市富裕人群的規(guī)模與特征 473
（3）北京市財富管理機構競爭分析 473
7.1.3 江蘇省財富管理業(yè)務可行性 474
（1）江蘇省經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 474
（2）江蘇省富裕人群的規(guī)模與特征 478
（3）江蘇省財富管理機構競爭分析 479
7.1.4 廣東省財富管理業(yè)務可行性 480
（1）廣東省經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 480
（2）廣東省富裕人群的規(guī)模與特征 483
（3）廣東省財富管理機構競爭分析 490
7.1.5 浙江省財富管理業(yè)務可行性 490
（1）浙江省經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 490
（2）浙江省富裕人群的規(guī)模與特征 501
（3）浙江省財富管理機構競爭分析 502
7.1.6 福建省財富管理業(yè)務可行性 505
（1）福建省經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 505
（2）福建省富裕人群的規(guī)模與特征 509
（3）福建省財富管理機構競爭分析 509
7.1.7 山東省財富管理業(yè)務可行性 510
（1）山東省經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 510
（2）山東省富裕人群的規(guī)模與特征 514
（3）山東省財富管理競爭分析 515
7.2 高凈值人士快速增長區(qū)域 518
7.2.1 天津市財富管理業(yè)務可行性 518
（1）天津市經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 518
（2）天津市富裕人群的規(guī)模與特征 523
（3）天津市財富管理機構競爭分析 524
7.2.2 湖南省財富管理業(yè)務可行性 524
（1）湖南省經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 524
（2）湖南省富裕人群的規(guī)模與特征 528
（3）湖南省財富管理機構競爭分析 528
7.2.3 湖北省財富管理業(yè)務可行性 529
（1）湖北省經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 529
（2）湖北省富裕人群的規(guī)模與特征 533
（3）湖北省財富管理機構競爭分析 533
7.2.4 四川省財富管理業(yè)務可行性 534
（1）四川省經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 534
（2）四川省富裕人群的規(guī)模與特征 537
（3）四川省財富管理機構競爭分析 539
（4）四川省財富管理業(yè)務前景 540
7.2.5 遼寧省財富管理業(yè)務可行性 541
（1）遼寧省經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 541
（2）遼寧省富裕人群的規(guī)模與特征 552
（3）遼寧省財富管理機構競爭分析 553
第8章：中國財富管理企業(yè)個案業(yè)務競爭分析 557
8.1 各財富管理經營機構的業(yè)務競爭戰(zhàn)略 557
8.1.1 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略 557
8.1.2 非商業(yè)銀行財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略 558
（1）信托公司財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略 558
（2）保險公司財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略 561
（3）證券公司財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略 563
（4）基金公司財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略 565
（5）其他第三方理財機構財富管理業(yè)務的競爭戰(zhàn)略 566
8.2 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務經營情況分析 569
8.2.1 中國銀行財富管理業(yè)務發(fā)展分析 569
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 569
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經營分析 570
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 570
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網點分布 570
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 571
（6）企業(yè)財富管理產品結構與創(chuàng)新 571
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 573
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務新發(fā)展動向 575
8.3 信托公司財富管理業(yè)務經營情況分析 575
8.3.1 平安信托財富管理業(yè)務發(fā)展分析 575
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 575
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經營分析 575
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 576
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 576
（5）企業(yè)財富管理產品結構與創(chuàng)新 576
（6）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 576
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務新發(fā)展動向 577
8.4 保險公司財富管理業(yè)務經營情況分析 577
8.4.1 太平保險財富管理業(yè)務發(fā)展分析 577
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 577
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經營分析 578
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 578
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網點分布 579
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶管理 580
（6）企業(yè)財富管理產品結構與創(chuàng)新 581
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 581
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務新發(fā)展動向 581
8.5 證券公司財富管理業(yè)務經營情況分析 582
8.5.1 廣發(fā)證券財富管理業(yè)務發(fā)展分析 582
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 582
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經營分析 582
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 583
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網點分布 583
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 584
（6）企業(yè)財富管理產品結構與創(chuàng)新 584
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 585
8.6 基金公司財富管理業(yè)務經營情況分析 585
8.6.1 華夏基金財富管理業(yè)務發(fā)展分析 585
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 585
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經營分析 586
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 586
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網點分布 586
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 586
（6）企業(yè)財富管理產品結構與創(chuàng)新 587
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 588
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務新發(fā)展動向 588
8.7 第三方理財機構財富管理業(yè)務經營情況分析 589
8.7.1 諾亞（中國）財富管理中心財富管理業(yè)務發(fā)展分析 589
（1）企業(yè)財富管理業(yè)務發(fā)展特點 589
（2）企業(yè)財富管理業(yè)務經營分析 591
（3）企業(yè)財富管理業(yè)務服務模式 591
（4）企業(yè)財富管理業(yè)務網點分布 591
（5）企業(yè)財富管理業(yè)務客戶規(guī)模 592
（6）企業(yè)財富管理產品結構與創(chuàng)新 592
（7）企業(yè)財富管理業(yè)務優(yōu)劣勢分析 592
（8）企業(yè)財富管理業(yè)務新發(fā)展動向 593
第9章：中國財富管理行業(yè)市場前瞻與戰(zhàn)略規(guī)劃 594
9.1 財富管理公司的發(fā)展因素 594
9.1.1 財富管理公司成功的關鍵因素分析 594
9.1.2 財富管理公司服務的開展建議 595
9.1.3 財富管理公司發(fā)展的優(yōu)勢與挑戰(zhàn) 596
9.1.4 財富管理公司企業(yè)價值的創(chuàng)新應用 601
9.1.5 財富管理公司企業(yè)價值的制度建設 602
9.2 財富管理行業(yè)國際化發(fā)展規(guī)劃 606
9.2.1 財富管理行業(yè)國際化戰(zhàn)略的主要內容 606
9.2.2 財富管理行業(yè)國際化的方式與表現 607
（1）主權財富基金的表現 607
（2）QDII的表現 608
（3）結構類理財產品的表現 608
（4）外幣理財產品的表現 609
9.2.3 財富管理行業(yè)國際化發(fā)展建議 610
9.3 全面財富管理市場的營銷戰(zhàn)略 612
9.3.1 制定鼓舞人心的愿景 612
9.3.2 瞄準有利可圖的利基市場 613
9.3.3 調查并發(fā)現新的市場機遇 613
9.3.4 正確定位以吸引新客戶 614
9.3.5 有效傳達自己價值 614
9.4 財富管理市場的發(fā)展前景與戰(zhàn)略 615
9.4.1 銀行財富管理的發(fā)展前景及市場策略 615
（1）銀行財富管理的發(fā)展前景分析 615
（2）銀行財富管理執(zhí)行的市場策略 615
9.4.2 非銀行財富管理的發(fā)展前景及市場策略 621
（1）信托公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略 621
（2）保險公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略 629
（3）證券公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略 631
（4）基金公司財富管理的發(fā)展前景及市場策略 632
（5）第三方理財機構財富管理的發(fā)展前景及市場策略 633
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圖表目錄
圖表 1 財富管理與資產管理的區(qū)別 26
圖表 2 2017年GDP初步核算數據 50
圖表 3 2017年GDP環(huán)比和同比增長速度 51
圖表 4 2017年1-4季度GDP初步核算數據 51
圖表 5 2017年4季度GDP環(huán)比和同比增長速度 52
圖表 6 2014-2017年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長速度 53
圖表 7 2017年12月份規(guī)模以上工業(yè)生產主要數據 54
圖表 8 2014-2017年鋼材日均產量及同比增速 56
圖表 9 2014-2017年水泥日均產量及同比增速 56
圖表 10 2014-2017年十種有色金屬日均產量及同比增速 57
圖表 11 2014-2017年乙 烯日均產量及同比增速 57
圖表 12 2014-2017年汽車日均產量及同比增速 58
圖表 13 2014-2017年轎車日均產量及同比增速 58
圖表 14 2014-2017年發(fā)電量日均產量及同比增速 59
圖表 15 2014-2017年原油加工量日均產量及同比增速 59
圖表 16 2014-2017年固定資產（不含農戶）同比增速 61
圖表 17 2014-2017年固定資產到位資金同比增速 63
圖表 18 2017年固定資產（不含農戶）主要數據 63
圖表 19 2014-2017年12月社會消費品零售總額分月同比增長速度 66
圖表 20 2017年12月份社會消費品零售總額主要數據 66
圖表 21 制造業(yè)采購經理指數 68
圖表 22 非制造業(yè)商務活動指數 70
圖表 23購物者家庭收入 104
圖表 24購物者年齡 104
圖表 25網購消費者年齡 105
圖表 26網購消費者的家庭收入 105
圖表 27當今購物者的主要特征 106
圖表 28主要大賣場門店拓展狀況 107
圖表 29新店開在哪里 108
圖表 30誰是快消行業(yè)的主要零售商 108
圖表 31渠道多樣化競爭 109
圖表 32受歡迎的購物網站有哪些 109
圖表 33購物者在買什么產品 110
圖表 34多久消費一次 110
圖表 35如何讓購物者買得更勤更多 111
圖表 36財富分布餅圖 150
圖表 37歐洲和北美模式下的收入結構 168
圖表 38歐洲某私人銀行的資產管理年費 168
圖表 39財富管理績效比較（按國別） 萬美元 169
圖表 40UBS財富管理2008-2010年資本持續(xù)凈流出 172
圖表 411+1+N的服務模式 173
圖表 42One firm模式 191
圖表 43 主要地區(qū)100萬美元以上高凈值群體及其可資產 200
圖表 44高凈值人群的資產規(guī)模 204
圖表 452017年中國高凈值人群省市數量及分布圖 205
圖表 46中國高凈值人群按職業(yè)與可資產規(guī)模細分 208
圖表 47細分人群在財富目標上的差異 210
圖表 48細分人群在風險偏好上的差異 211
圖表 49細分人群在資產配置上的差異 212
圖表 50 2011年Q4——2017年Q3各季度信托資產及其同比增速 222
圖表 51 2011年Q4 ——2017年Q3各季度固有資產及其同比增速 223
圖表 52 2012年Q4——2017年Q3各季度經營收入及其同比增速 224
圖表 53 2012年Q4——2017年Q3各季度利潤總額及其同比增速 225
圖表 54 2010年Q4——2017年Q3信托資產按功能分類的規(guī)模及其占比 226
圖表 55 2014年Q4——2017年Q3各季度信托資產投向及其占比 228
圖表 56 2014-2017年全國房地產開發(fā)增速 245
圖表 57選擇境內私人銀行/財富管理機構的主要標準 296
圖表 58證券公司開展財富管理業(yè)務SWOT分析 406
圖表 59國內外第三方理財優(yōu)勢對比分析 438
圖表 60我國第三方理財SWOT分析 438
圖表 61廣發(fā)證券財富企業(yè)財富管理業(yè)務網點分布 583

專家提示：十三五規(guī)劃期間，產業(yè)政策對本行業(yè)產業(yè)鏈有重新梳理，
數據每個季度實時更新，關于報告的圖表部分，圖表的個數或多或少，
以當時購買報告的新數據為準！
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